王昌龄在兰州逗留了两三天，虽然景点众多，但是也只能选择一些最有名的古迹浏览浏览。像那沿黄河两岸的平沙落雁、搏浪、丝绸古道、黄河母亲、中山铁桥、白塔山、古老的皮筏摆渡等等景点。

王昌龄的旅游目标是整个天山南北直到碎叶，但是现在王昌龄还想往南边的临洮走一遭。临洮县也是一座历史悠久的古城。早在一千三百多年以前的秦穆公三十七年，秦穆公用由余之谋，西伐戎王，益国十二，开地千里，称霸西戎，古临洮县就纳入了秦国版图。后来秦孝公接受商鞅的主张，“集小乡邑，聚为县，置令、丞，凡三十一县”，其中就包括临洮县。

这天，王昌龄师生出了兰州城南门向着临洮方向奔驰。乘着在途中的短暂休息，王昌龄跟薛家兄弟讲一些关于临洮的故事。

王昌龄告诉薛家兄弟，这临洮古称狄道，自古为西北名邑，陇右重镇。是古“丝绸之路”的要道，陇上历史文化名城，

临洮历来为控扼陇蜀的战略要地。秦长城就是以这里为西部端点。三国时姜维也曾经带兵在这里同司马昭的魏军进行过殊死争夺。

王昌龄还给薛家兄弟说起晋代史学家干宝搜神记第六卷里面记载的关于“长人”的故事：“秦始皇二十六年，这一带来了一个非常奇怪的人，有五六丈高，仅仅脚板也有五六尺长，大家叫他“长人”。传说长人因身体太高，城门不能过去，于是向南行走。不过那长人脾气倒好，不伤害别人，在长人心目中，你们这些矮子很可笑，于是也跟人们逗着玩。于是成群的人们都好奇地跟着着他玩，一直跟到城南的紫云山前面，长人一晃不见了踪影，跟着他的人更加感到奇怪了，大家在紫云山一带到处寻找，结果在紫云山上的平台上发现了“长人”的脚印，但是却看不见“长人”，因而大家认为是神仙到了这里。后来就在紫云山修建了“佛归寺”，从此紫云寺香火旺盛，世世代代不断香火。

临洮到了，只见一座古城坐落在洮河东岸的狭长平地里，城东跟万里长城相连，使临洮古城成为万里长城最西端的龙头。五师生来到北门前面，城门上方阴刻“临洮古镇”四字，字体用先秦石鼓文。五师生拿出通关文牒进了城，在“狄道大街”的“洮阳客栈”住了下来。

第二天，王昌龄五师生首先浏览了城南五六里的佛归寺，他们在寺院正殿里看到了那五六丈高的长人铜像。接下来，五师生瞻仰了老子、李暠、刘雄这三位历史人物的故居。老子当年曾经在这里著述道家经典道德经。李暠和刘雄都是临洮的古代名人，其中李暠是东晋时期的西凉武昭王李仲翔的第十九代孙，十六国时期的西凉政权的建立者，所以李暠也被称为西凉武昭王。李暠年轻时就聪明好学，抱负远大，不仅是一位胸怀“统一大志”的政治家，也是一位杰出的赋作家和散文作家。他的述志赋、槐树赋、大酒容赋可以跟汉赋名作平起平坐，散文诫子书、上东晋朝廷表也都是当时的散文名篇。

五师生还浏览了几处三国时代留下来的遗迹吕布城、廖化堡和侯和城。吕布城在临洮府西二里洮水东岸，据说是董卓擅权时，吕布掌管朝廷筑城事宜时构筑此城。

廖化堡是三国时蜀将廖化镇守侯和城时所筑，位于城南四十里的玉井镇店子街东南的山上，西、南、北三面是悬崖，背靠玉井峰，居高临下，整个洮阳川尽收眼底，是一个地势十分险要的古城堡。

侯和城位于城南六十里处的岚观坪上，为三国时曹魏所筑，地理位置十分险要。据狄道州续志载：“岚观坪，在州南三十里。坪自玉井峰落脉高七丈，形如箕舌，直逼洮水，坪南抹邦川，系达巴蜀通道，三国时姜维九伐中原，皆取道于此。魏筑侯和城戍之，城址至今犹存，……盖南川之有岚观坪，犹北川之康家崖也，康家崖设险可以防河州，岚观坪设险可以防洮岷。”

看了侯和城，五师生往回走。一路上爬山涉水，晚秋的塞外水凉风寒。王昌龄的诗意又来了，一首入塞寒又被他一字一顿地吟出：

“饮马渡秋水，水寒风似刀。平沙日未没，黯黯见临洮。昔日长城战，咸言意气高。黄尘足今古，白骨乱蓬蒿。”

王昌龄师生从临洮返回兰州。现在是径直去凉州还是先去鄯州那边看看呢？经过斟酌，还是先去鄯州那边看看，再回过头来去凉州，直到天山。于是五师生策马向西北的湟中方向奔驰。